أدھم شاب وعازف جیتار مقیم في الإسكندریة. سافر یومًا إلى القاھرة متمنيًا أن یجد لنفسه طریقًا في مجال الموسیقى، ولیستعید علاقته بصدیقه عمرو، الذي كان واحدًا من أعضاء فرقته الموسیقیة، والذي یسعى إلى حیاة مستقرة سویة.
يسرد الفيلم سعي أدهم كموسيقي يشق طريقه في أرجاء القاهرة بكل تناقضاتها ومتغيراتها وتحولاتها.